Orkestra altxor txiki honek herritarren jaiera garamatza: eleiz emanaldia, pilota partidua, kalejira taldeka abestuz, ezpatadantza, etab. Jose Migel, partiduaren garaile, hausnartu eta bere egiazko sentimenduetaz jabetzen da, hegoameriketako zantzua duen erromantza goxoa abestuz: “Ez dakit Ana Marirengan zer ikusten dudan”.>
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El “Preludio” del segundo acto es uno de los números más célebres de la obra; una pequeña joya orquestal, que conduce a una serie de escenas festivas tradicionales: ceremonial religioso, partido de pelota, el callejeo entonando canciones a coro, la “espatadantza”, etc. José Miguel, triunfador del partido, reflexiona y toma conciencia de sus verdaderos sentimientos, cantando una deliciosa romanza de ribetes sudamericanos: “Yo no sé qué veo en Ana Mari”.
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